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40天内15亿元扫货!碧桂园创投最近出手有点狠

更新时间:2020-05-22 00:12:13    来源:中国基金报    手机版

作为地产界的进军股权投资的代表,碧桂园旗下股权投资载体——碧桂园创投成立时间并不长,按照官方网站的介绍主要是专注地产和社区生态链投资的产业资本。而其近期在二级市场动作频频,短短40天内出手15亿元参与3家上市公司定增,引起了市场各方的关注。

图片来源:图虫创意

15亿押注陶瓷卫浴公司

5月21日,惠达卫浴抛出了5亿元的定增认购方案,发行对象中出现了碧桂园创投的身影,此次发行过后,碧桂园创投将持有惠达卫浴11.76%的股份,惠达卫浴的实际控制人不会发生变化。

根据公告,惠达卫浴本次非公开发行的A股股票数量为不超过6097.56万股(含6097.56万股),碧桂园创投拟认购本次非公开发行A股股票数量为5060.98万股,认购价格为8.20元/股,认购金额4.15亿元。

公告称,双方将共同推进双方在公司治理领域、产品设计与研发领域、卫生洁具、陶瓷砖和装配式整体浴室等产品销售领域的战略合作事宜,以达到提升公司治理水平、提高公司内在价值、大幅提升公司销售业绩,实现互利共赢的战略目标。

同时,碧桂园拟委派1名董事参与惠达卫浴的公司治理,帮助后者持续提升产品市场份额、公司治理水平和企业内在价值。双方将在住宅、商场、酒店等领域就卫生洁具、陶瓷砖及装配式整体浴室等产品进行长期供货合作,具体内容双方另行签署协议予以约定。

此前,于2020年4月12日,帝欧家居发布公告称向碧桂园创投发行不超过2676.66万股股份,认购价格为18.68元/股,认购金额5亿元。2020年5月5日,蒙娜丽莎发布公告称向碧桂园创投发行不超过3038万股股份,碧桂园创投拟认购2712万股股份,认购价格为18.43元/股,总认购价格约5亿元。

不难看出,碧桂园创投近期的出手,都是和家居相关,能与自己的主业地产进行更深度融合。据悉,蒙娜丽莎和帝欧家居均为陶瓷卫浴龙头企业,前者拥有“蒙娜丽莎”品牌,后者手握“帝王”与“欧神诺”两大知名品牌。两家企业近年来的业绩相当不错,2019年均在行业颓势之时保持逆势增长。2019年,蒙娜丽莎营收38亿元,同比增长18.57%;净利润4.33亿元,同比增长19.42%;帝欧家居营收55.7亿元,同比增长29.29%;净利润5.66亿元,同比增长48.70%。

蒙娜丽莎董事、董秘张旗康在接受证券时报·e公司微访谈时表示,公司与碧桂园在建筑陶瓷领域具有相互促进的合作意义,对新产品研发、产品应用场景创新具有共同追求,且品牌能够相互赋能,共同提升。本次投资希望达到提升公司治理水平、提高公司内在价值、实现互利共赢的战略目标。碧桂园本次入股,有助于双方长期业务发展。

累计投资金额116亿

梳理碧桂园创投的投资路径,可以发现和其他地产商在做股权投资时候一样的逻辑,以价值创造、产业赋能为投资理念,注重依托实业优势,通过场景和资源赋能,实现被投企业的价值提升,产业嫁接资本的共赢。碧桂园集团现有体量巨大的业主、商业、学校、酒店等产业资源及线下流量,这是碧桂园创投作为产业资本的核心优势,事实证明这样的策略在选项目,找标的方面有明显竞争力。

尽管在业内比较低调,但根据官方披露,其核心团队累计投资额已经超过116亿,投资项目超过45家,包括企鹅杏仁、贝壳找房、蓝箭航天、塞飞亚农业科技等知名企业。在具体的投资类型方面,分为两部分,第一是财务投资,通过投资标的的长足发展,获得可观的财务收益,吸纳先进技术及企业,兼顾到集团的主业。第二战略投资,主业是针对地产生态链上下游企业,将集团资源赋能给投资标的,实现战略协同,比如近期的3家上市公司定增。

碧桂园创投管理合伙人代永波此前在接受佛山本地媒体采访时介绍,公司重点考量行业是否符合产业链未来革新的方向,具有容量及份额的增长空间;是否为细分行业头部企业,具备快速成长的要素,拥有自主知识产权等核心竞争力;是否有行业经验丰富和具备创新精神的团队。此外,兼顾考虑投资标的是否与集团业务具有协同性,能否与主业共同发展。

此外,根据记者了解,碧桂园在股权投资方面也通过间接投资GP来实现,比如早在2015年专注于消费品投资的机构——天图投资在新三板挂牌时候碧桂园就曾入股,并作为其中一支基金的LP。碧桂园集团在全国拥有并运营着庞大的住宅物业管理体系,与天图资本所投资的消费产品与服务,存在广泛的协同效应,既可丰富碧桂园对住宅业主的服务内容,也能促进天图投资的企业的发展,实现互利多赢。

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